ご訪問ありがとうございます。FP(ファイナンシャルプランナー)の森田です。
突然ですが…
あなたは家計管理を行っていますか？
そして、資産運用をもう始めていますか？
2024年に始まった新NISA制度。
気になるけど始め方がよく分からない。
損しそうでこわい。
お金に余裕がない。
このように敬遠されがちな資産運用ですが、実は「家計管理」や「ライフプラン」をしっかりおこなえば、誰にでもできることなのです。
資産運用を人生に取り入れることはとても意味のあることです。
子育てや自分の将来に不安のある方。
納得のいく働き方や生き方をしたい方。
人生を自分の力でコントロールしたい方。
お金に不安のない人生を送りたい方。
そんな方こそ資産運用についての正しい知識を身につけ、真剣に学んで欲しいと私は考えます。
お金は人生をデザインするために大切なツールのひとつです。
どのようにして「稼ぐ」のか。
いつ・どのような目的で「使う」のか。
どのように「増やす」のか。
これらをバランスよくコントロールすることができれば、人はより幸せに生きることができます。
日々の暮らしと向き合うように、あなたもお金について真剣に向き合ってみませんか？
こんなお悩みは
ありませんか？
- Q子どもの教育費がどのくらいかかるかわからず不安です。
- A
実際に子育てしてきた経験も踏まえ、具体的な準備の仕方をアドバイスを致します。学資保険に入る必要もありません。児童手当手を有効に活用して計画的に備えれば、高校卒業後の進学を金銭面で制限されるようなことはありません。
- Q家計管理やお金のことで何から手をつければいいのかわかりません。
- A
「自分のお金」について把握するところからしっかりサポートします。家計管理の重要性と今取り組むべき課題について分かりやすくお伝えします。
- Qいくらの物件なら買っても大丈夫ですか？
- A
住宅購入はその後の家計に大きな影響を与えます。人生全体のお金を「見える化」して慎重にチェックするべきポイントについてアドバイス致します。
- Q保険料が高いのですが、どのような保険に入ったらいいですか？
- A
公的保障や企業保障など既にある保障を踏まえ、無駄のない保険の入り方をアドバイスします。
- Q投資をしたいけど何から始めればいいですか？
- A
家計の現状を踏まえて一人一人に合った投資のスタイルをアドバイス致します。
サービスの特徴
～安心してお金と向き合うために～
01
保険や投資信託など金融商品の販売は一切しておりません。
お客様のお話にしっかり耳を傾け、信頼できる情報と正しい知識で不安を安心に変える具体的な対策をご提案します。
02
経験者だから伝えられること子育て、住宅購入、教育資金の準備、保険の見直し、住宅ローンの見直し、投資、家計管理など、そのノウハウを惜しみなくお伝えします。
03
専門用語を使わず分かりやすくご説明いたします。
ご相談メニューとご利用料金
気になるメニューをお選び頂けます。
メニュー①
家計の見直し相談
面談2回（120分×2回）
1万円
1回目
家計の現状把握とカウンセリング
2回目
家計診断結果の報告と改善プランご提案
メニュー②
ライフプラン相談
面談2回（120分×2回）
１万円
1回目
ライフプランカウンセリング
2回目
シミュレーション結果の報告と改善プランご提案
メニュー③
資産運用の始め方
60分×1回
１万円
お話
資産運用についての正しい知識が身につきます。
実践
資産運用の始め方を具体的に解説＆実践につなげます。
※メニュー３では、複数人での申し込みも受け付けております。申し込みはこちら↓
また、メニュー３の前に「とりあえず資産運用について理解したい！」という方のために無料雑談会を行っております。
ママ友やご近所の方など複数でのお申込み、町のイベントの一環で利用して頂いても結構です。ご興味のある方はぜひメールにてご連絡ください。
＼無料雑談会 ／
資産運用基本の「き」が分かる
近隣の方は対面・ZOOMどちらにも対応しています。
Profile
資産運用歴21年。
32歳の時に癌を患ったこと＆発達に心配のある二人目育児で人生観が変わる。
健康に対する不安・子どもの将来への不安・お金の不安を払拭するためにFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取得。資産運用を本格的に人生に取り入れる。
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現在は安全でかつ将来が楽しみになるお金の増やし方を構築し、自身の経験も含め子育てや将来への不安を抱える女性を中心に「家計管理の見直し」や「心豊かに生きるための資産運用術」についてお伝えしています。
＼SBI証券 口座開設／
プロフィール詳細
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